Дубликаты записей контактов: как находить и устранять
Подробно разберем, как находить и устранять дубликаты записей в базе контактов CRM, чтобы поддерживать данные в актуальном состоянии. Вы узнаете, как использовать встроенные фильтры для обнаружения схожих контактов и правильно объединять их, не теряя важной информации и истории взаимодействий.
Для поиска дубликатов контактов используйте фильтр «Имеет возможные дубликаты». Он позволяет выбрать все контакты, которые потенциально повторяются в базе CRM.
В разделе «CRM», вкладка «Контакты» нажмите кнопку «Показать расширенный фильтр». Кнопка располагается в верхнем правом углу списка контактов.
В разделе «CRM», вкладка «Контакты» нажмите кнопку «Показать расширенный фильтр». Кнопка располагается в верхнем правом углу списка контактов.
Выберите из списка «Имеет возможные дубликаты» - «Да» и нажмите кнопку «Применить фильтр».
Таким образом вы получите список похожих контактов, которые нуждаются в объединении или удалении.
Как обнаруживать дубликаты
Нажмите кнопку «Массовые действия» и выберите действие «Объединить контакты».
Далее отметьте основной контакт галочкой — это будет целевой контакт, в который автоматически будут перенесены все данные из выбранных дублей. Остальные контакты будут удалены.
Выберите поля, которые хотите объединить, или нажмите «Выбрать все поля». Чтобы исключить конкретное поле, снимите с него галочку — данные из него не будут перенесены.
В итоговую карточку контакта вы можете добавить несколько email-адресов и телефонов. Один из них будет выбран главным. На главный email будут отправляться рассылки и уведомления. Главный телефон будет считаться основным.
Можно использовать функцию «Автоматический выбор», которая сбросит выбор полей и оставит приоритет за целевым контактом.
В колонке «Результат» будет показан итоговый вид контакта после объединения. Проверьте правильность данных итоговой колонки. После завершения настроек, нажмите кнопку «Объединить и перейти». Важно: данное действие необратимо.
Примечание: после объединения контактов, мгновенно будет перенесена информация о контакте (ФИО, телефон, email и др.). Также фоново запустится процесс переноса истории контактов (курсы, оплаты, чат-боты, конверсии, посещение сайтов и др.). Этот процесс может продолжаться некоторое время.
Примечание: после объединения контактов, мгновенно будет перенесена информация о контакте (ФИО, телефон, email и др.). Также фоново запустится процесс переноса истории контактов (курсы, оплаты, чат-боты, конверсии, посещение сайтов и др.). Этот процесс может продолжаться некоторое время.
