Как работает массовое действие «Добавить ответственного»
Подробно рассмотрим принцип работы массового действия «Добавить ответственного» в системе, причины его использования и особенности поведения в различных условиях.
Поведение зависит от выбранной должности и настройки «Действие, если ответственный уже назначен». Настройка применяется к должности, а не к конкретному администратору.
Причина
1) Перейдите в «CRM» → «Контакты».
2) Отметьте нужные контакты для назначения.
3) Нажмите «Массовое действие" → «Добавить ответственного».
2) Отметьте нужные контакты для назначения.
3) Нажмите «Массовое действие" → «Добавить ответственного».
4) Выберите администратора и должность.
Как работает добавление ответственного
Если по выбранной должности у контакта уже назначен ответственный, система предлагает три варианта поведения:
• Ничего не делать — если по этой должности уже есть ответственный, система ничего не меняет. Пример: для контакта уже назначена Юлия с должностью «администратор». Если вы добавляете Виктора с такой же должностью, система ничего не изменит. Текущий ответственный сохраняется.
• Обновить настройки и не заменять ответственного — система добавит еще одного ответственного к уже существующему с той же должностью. Пример: текущий администратор Юлия сохраняется, система добавляет администратора Виктора.
• Обновить настройки и заменить ответственного — система заменит последнего добавленного ответственного по этой должности. Пример: администратор Виктор был добавлен после Юлии. Если вы добавляете администратора Петра, то Виктор будет заменен на Петра, а Юлия останется.
Варианты «Действие, если ответственный уже назначен»
1) Откройте «Массовое действие» → «Удалить ответственного».
2) Выберите поле «Должность».
3) Нажмите «Удалить» — ответственный будет снят со всех карточек, после чего его можно добавить заново с нужной должностью.
2) Выберите поле «Должность».
3) Нажмите «Удалить» — ответственный будет снят со всех карточек, после чего его можно добавить заново с нужной должностью.
